Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту. Его оппонентом становится Марта Григорьевна, бессменный руководитель местного детского хора.
Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. Неожиданно противостояние директора и хормейстера оборачивается мистической связью. Марте предстоит решить: принять тёмное прошлое или довериться любви, несущей надежду.